2024年1-3月中国占世界新能源车份额62%
一、世界新能源汽车走势
2023年世界汽车销量8901万台,其中新能源汽车销量1429万台,燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-3月份汽车销量达到2105万台,新能源汽车达到324万台。
世界广义新能源车销售比例2024年1-3月达到世界汽车比例为21.8%,比2023年又上升0.1个百分点的水平,而狭义新能源车达到了15.4%的水平,表现是相对较强的一个状态。
世界新能源车结构以狭义乘车为主,2024年1-3月占比达到96%的比例,而新能源商用车占比3.9%。
二、世界新能源乘用车走势
2020年新能源乘用车销量达到287万台,走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台,增长122%的超预期的超强表现。 2022年世界新能源乘用车走势较强,达到1039万台,同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强,全年达到1382万台,同比增长33%。 2024年3月世界新能源乘用车销量128万台,同比增17%,环比增60%。1-3月世界新能源乘用车达到311万台,同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓,世界新能源1-3月相对前几年的走势放缓较大。
2、世界新能源乘用车市场走势
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,下半年开始进入低基数阶段,奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低,随后恢复中高增长。
中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
中国2023年的销量887万台,继续大幅超越欧洲和北美洲的销量,中国新能源车总量优势明显。
今年欧洲1-3月新能源乘用车销量65万台的增速4%,北美新能源乘用车销量35万台的增速8%,在燃油车供给增大的背景下,欧美的新能源表现一般。
历年3月的欧洲新能源车销量均较高,目前由于个别国家新能源销量还没锁定,因此3月数据可能最终更好一点,但经济和消费低迷的背景下,欧洲新能源的增长压力仍是较大的。
世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年已经达到13%水平,2023年达到16%,2024年初偏低,仅有15%。2024年渗透率中,中国新能源渗透率达到30%,德国达到16%,挪威达到67%,美国仅有9%,日本仅有3%,因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。
三、世界新能源乘用车结构特征
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅下降,2024年1-3月下降仍明显。
2、各厂家新能源车份额走势
从历年销量份额看,中国的比亚迪世界领先,特斯拉表现不强,中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源表现不错,上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强,宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。
五、纯电动新能源车结构市场走势
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2022年又回升到65%的份额;2023年的份额达到62%的份额水平,2024年1-3月59%的表现相对平稳。
从车企的纯电动份额来看,比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平,但2022年的份额上升到12%,2023年的份额上升到17%,2024年的份额保持到17%的表现良好。
纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强,特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平,目前保持在23%的较强走势。
六、插混新能源车结构市场走势
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017-2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到69%的水平,2024年1-3月达到70%的超高水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
2、车企份额走势
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年上升到世界插电混动份额36%的水平,2024年年初的比亚迪插混份额稍有下降,但仍体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。
七、混合动力车结构市场走势
1、普混的世界结构
中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,2023年混合动力份额下降,美国和日本的混动市场回升。
混合动力市场是日韩强势的占据,丰田、本田、日产和现代的混动表现很强,占据94%,其它大部分企业的混动份额均不超过2%。近期的东风、长城在2024年的混动市场份额表现较强。